Depois de ter sido deixada ao relento pela Formiga no inverno e ser acusada de ser preguiçosa por só querer cantar, a Cigarra muda de vida e termina se tornando uma cantora famosa. Ela estabelece morada em Salvador. Um dia, a Formiga se arrepende do que fez e vai procurar a Cigarra viajando nas asas de um carcará. Juntas, elas vão ouvir poemas do vaga-lume Lancastro Alves, ouvirão músicas do passarinho e do grilo Baitano Feloso e Bebeto Gil e vão participar do mega show da Borboleta Bebete Zagalo. Depois disso tudo, será que a Formiga perceberá a importância da arte em nossas vidas?